Endlich Urlaub! Valentin und Hanna genießen die herrliche Landschaft im Alpenvorland und das harmonische Miteinander in vollen Zügen. Inzwischen versucht Karl, mittlerweile Bürgermeister, wieder bei Heidi zu landen. Doch die zeigt ihm nur noch die kalte Schulter, weil er sie längere Zeit nicht genügend beachtet hat. Stattdessen bemüht sich Heidi wieder um Valentin, der aus München das schmeichelhafte Angebot erhält, als Leiter zur Dienststelle Miesbach zurückzukehren.