Sasuke riprende il viaggio e incontra una giovane donna che gli ricorda tanto sua madre. Con un trucchetto riesce a farsi soccorrere da lei, e a passare un po' di tempo assieme alla donna.
Viene così a sapere che anche lei è una ninja, e che deve portare a termine una missione consistente nel consegnare un messaggio. Ma un pericoloso ninja avversario minaccia entrambi: questo ninja è padrone di una tecnica temibile, che riesce a bloccare l'ombra del nemico e, assieme all'ombra, tutto il corpo, lasciandolo indifeso.
Sasuke e la donna ne rimangono vittime una volta, ma riescono a sfuggire grazie ad un insperato colpo di fortuna. Alla fine, grazie all'intervento di Ozaru, che però rimane nascosto nell'ombra, Sasuke capirà che dietro questo trucco consiste in una semplice ipnosi, e riuscirà quindi a sconfiggere il nemico.
