Kiri continua a seguire padre e figlio, che raggiungono un vecchio sarutobi amico di Ozaru. Il sarutobi riesce a persuadere Kiri a lasciar perdere i suoi intenti di vendetta, e a dedicarsi alla pittura. Ozaru e Sasuke continuano il loro viaggio, e capitano in un villaggio dove si ricontrano con Yuki e Ishizaru, zia e zio di Sasuke, e i loro figlioli.
Al villaggio è giunto anche un sedicente mago di nome Jigensai, che si esibisce in numerosi trucchi e che, sostenendo che questo è il volere degli dei, convince i contadini a lavorare di più nei campi per avere un buon raccolto.
