Die Sendung beginnt damit, dass Tom in der Schule von einem Drachen in einer Höhle gehört hat. Die Kinder beschließen, den Drachen zu suchen und zu erforschen, anstatt ihn zu fangen oder zu verletzen. Sie planen eine Drachenjagd und bauen eine Drachenfalle. Ein Kind hat Angst vor Drachen, aber die anderen sagen, dass Drachen mehr Angst vor Kindern haben. Es wird auch gesagt, dass Drachen noch mehr Angst vor schwarzen Katzen haben. Die Gruppe geht zur Höhle, die sich als Fledermaushöhle herausstellt. Sie bauen eine Drachenalarmmaschine, die mit kochendem Wasser und Dampf funktioniert. Die Maschine wird vorgeführt und Musik wird abgespielt. Am Ende stellt sich heraus, dass es keine Drachen gab, sondern nur Fledermäuse. Die Drachenalarmmaschine könnte für Leute nützlich sein, die Angst vor Drachen haben. Die Sendung wechselt dann zum Flugzeugbau. Es wird gezeigt, wie ein Flugzeugblech geformt wird. Zuerst wird es mit Saugknöpfen auf eine Maschine gelegt, dann mit Greifbacken eingeklemmt u