Dressierte Ratten können ihre "Erfahrungen" an Artgenossen weitergeben. Und wie ist es bei Menschen? Mitarbeiter des Forschungsinstituts "Das Blaue Palais" beobachten ein Allround-Genie, das z.B. in seinem Stil als Konzertpianist an einen Schweden erinnert. Dieser Pianist aber ist ermordet worden...
Siegmund von Klöpfer, ein Laserspezialist, will durch seine Forschungsarbeit dazu beitragen, daß Kunstdünger für die Dritte Welt preisgünstig hergestellt werden kann. Doch seine Kollegen zweifeln an dem Ziel, als ein Experiment Klöpfers beinahe eine Katastrophe auslöst. Sie vermuten, daß er Geheimversuche für fremde Auftraggeber durchführt.