Auf ihrer Wanderung trifft die Maus auf Katzen und fürchtet sich sehr. Aber die Katzen haben viel mehr Angst vor ihr. Sie sind ganz freundlich und nehmen sie mit in die Katzenstadt, wo die Maus gebührend bestaunt wird. Und weil sie so groß ist, muß sie die Milchvorräte bewachen und bekommt dafür ganz viel Milch zu trinken. Aber das wird der Maus allmählich langweilig und sie versucht, aus der Milch Käse zu machen. Doch darauf wird nichts richtiges. So verabschiedet sie sich, um Käse zu suchen.