Jim und Lukas verändern die Lokomotive Emma so sehr, daß sie sich in die Luft erheben kann. Die beiden beschließen, in die Wüste zu fliegen. Auf einmal klemmt die Steuerung. Das ist Pech! Schließlich landen sie wohlbehalten am Ziel. Dort treffen sie auf Herrn Tur Tur, den Scheinriesen, und Nepomuk, den netten Halbdrachen.