桂杜尼帶艾爾到達父親大人的所在地。突然桂杜尼的腹部撕裂，愛德、安比和姚林從腹部出來。感到驚訝的事，父親大人的外觀和艾力克兄弟的父親非常相似。奇怪的是，父親大人令煉金術封印。另外，姚林背叛艾力克兄弟，成為人造人，但靈魂已是格利特，而他的記憶已被刪除，隨著斯卡與張梅的到來情勢一度混亂。
