萊·馬斯丹介紹綴命之鍊金術師修·塔卡給愛德和艾爾調查。他在兩年前，成功將動物能夠慬聽和說人語的合成獸。艾力克兄弟在書房認識了塔卡的女兒妮娜，他們還成為朋友。但在國家鍊金術師每年一次評核前一天，塔卡將他的女兒成為……
