Homo Sapiens: Hace 250.000 años el primer representante directo de nuestra especie exploró la tierra y se desplazó por la superficie del planeta creando asentamientos y comenzando así la conquista de un mundo que no podía abarcar su imaginación. El cerebro humano evolucionó lentamente hasta alcanzar niveles brillantes. Este hombre sabio inmortalizó su presencia y su paso por la Historia con unos trabajos gloriosos: Tumbas y monumentos megalíticos dedicados a dioses y espíritus; Pinturas rupestres que representaban su dura forma de vida; La escritura, forma esencial de transmisión del conocimiento, y con ella la medicina y otras ciencias verán su nacimiento.
Ao, el último Neandertal, vive de forma pacífica, nómada y en armonía con la naturaleza mientras recorre Europa en busca de los últimos supervivientes de su clan. Los grupos de homo sapiens le rechazan por sus facciones simiescas y su enorme fuerza, pero él se acaba enamorando de Aki, una homo sapiens que acaba de tener un hijo, pero a la que los suyos han hecho prisionera.