Wie alle Kinder wollen auch Spencer und seine Freunde im Herbst Laternegehen. Nur der Jungdrache Poldi darf nicht am Laternenumzug durchs Dorf teilnehmen, denn erstens weigert er sich, seine Freßwünsche zurückzustellen, und zweitens muß er noch Jungdrachen-Schularbeiten machen. Trotzdem verläuft der Laternenumzug sehr aufregend: Plötzlich taucht ein leuchtendes Monster im Dorf auf! Weder Poldi noch alle anderen haben es schon jemals gesehen. Wer kann es bloß sein?