Erloschene Vulkane geben der Gegend nordwestlich des Bodensees ihr typisches Aussehen. Am bekanntesten ist der "Hohentwiel" mit einer der größten Festungsruinen Deutschlands. Von der Hegau-Metropole Singen führt die Bilderbuch-Reise an den Bodensee nach Radolfzell und auf die Insel Reichenau. Künstler wie Otto Dix und der Schriftsteller Hermann Hesse lebten auf der benachbarten Halbinsel Höri. Beliebte Ausflugsziele der Region sind der malerische Schweizer Ort Stein am Rhein und der legendäre Rheinfall bei Schaffhausen. Besuche bei einem bekannten Uhrenhersteller, bei einem jungen Bootsbauer und in einem Fasnachtsmuseum runden den Film von Gerd Ries ab.