Die Wächter wundern sich. Erst fällt die Schule aus, weil die Lehrer unter seltsamen Angstzuständen leiden, und zuhause treffen sie eine völlig aufgelöste, weinende Hanna an. Was ist denn bloß los? Das magische Buch zeigt ihnen des Rätsels Lösung: Zanrelot hat ein Angstbakterium ins Hamburger Trinkwasser gemischt! Sophie-Elise übergibt den vier Wächtern ein Gegenmittel. Es muss ins Trinkwasser geschüttet und anschließend durch den Schwur der Wächter aktiviert werden. Doch um ins Wasserwerk zu gelangen, muss sich einer der Wächter in einen Frosch verwandeln. Das Los fällt auf Finja.