Ein alteingesessenes Pelzhaus steht kurz vor dem Ruin. Der Inhaber Theo Kreutzer beschließt, durch einen Versicherungsbetrug zu retten, was zu retten ist. Er will den Laden mit einer Brandbombe zerstören und die Tat militanten Tierschützern in die Schuhe schieben. Kreutzer baut die Bombe in ein Radio ein und will sie mit dem Auto zu seinem Geschäft bringen, aber der Wagen wird gestohlen. Der Autodieb ist ein junger Türke, Mehmet, der von Zeit zu Zeit auf Fabers und Susannes Nachwuchs aufpasst. Faber hatte schon länger versucht, den labilen Jungen trotz dessen wiederholter Autodiebstähle vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren. Mehmet fährt einen Tankwart an und flieht: mit dem Radio. In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit versucht Faber, den ahnungslosen Jungen zu finden. Der Zeitzünder ist auf Mitternacht eingestellt.