Die Fahndung erleidet - wie schon so oft - mit einer gut vorbereiteten Razzia gegen den Waffenhändler Bittmann (Edwin Marian) Schiffbruch. Die Vermutung liegt nahe, dass Bittmann über einen 'Maulwurf' im Präsidium verfügt, der ihn mit Informationen versorgt. Hauptkommissar Rick hält Fabers Kollegen und Freund Wolfhart (Martin Lüttge) für verdächtig. Faber kann das nicht glauben, wird aber durch Wolfharts aufwendigen Lebensstil mißtrauisch. Wolfhart entschließt sich, seinem Freund gegenüber mit offenen Karten zu spielen. Er bietet Faber an, ihn nach Genua mitzunehmen. Dort will er Bittmanns Geliebte Claudia Sturm (Barbara Rudnik) treffen, die durch dessen Rechtsanwalt Jansen (Max-Volkert Martens) in den Besitz brisanten Materials gegen Bittmann gekommen ist - und mit Jansen ein neues Leben beginnen will. Kurz nach Übergabe der Materials - zu der Jansen wider Erwarten nicht erschienen ist - wird der Koffer geraubt und Wolfhart vor Fabers Augen auf offener Straße erschossen.