Kvällens resa börjar i Altadena, Kalifornien, en egen regnskog mitt i hooden. Därifrån beger de sig till en grisfarm för gamla, öldrickande grisar i Awendaw, South Carolina. Farmen sköts av förlamade Lory som jobbat som lastbilschaufför men började ta hand om grisar efter en trafikolycka. Filip blir rädd för en kattunge och får hänga med klockmannen Tony när han kör så fort han kan på en landsväg. Dessutom träffar de Frank som demonstrerar 6 timmar om dagen och i Tonopah, Nevada, letar de efter Leonard och hans färgrika ”salvation mountain”. I Tampa, Florida, träffar de nudisten Mike Ricardi som gillar att gå klädd i negligé.