Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» — «больших людей» — в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.
Отнесшийся к ребенку поначалу с неприязнью, Виллоу вскоре привязывается к нему всем сердцем. Тщетно пытаясь вернуть ребенка «большим людям», он оказывается вовлеченным в борьбу против злой королевы — колдуньи Бавморды. В своих скитаниях Виллоу встречает Сумасшедшего Мартигана, бывшего солдата и вора. Мартиган и Виллоу непрерывно спорят друг с другом, но в беде они — неразлучные друзья.
Quando o jovem Willow Ufgood (Warwick Davis) encontra uma menina abandonada, ele descobre que ela está destinada a terminar com o reinado da rainha Bavmorda (Jean Marsh). Para proteger a criança, Willow deve usar um espadachim desonestos (Val Kilmer) e superar como forças das trevas na batalha final do bem contra o mal.
When a prophecy states that a female child with a special birthmark will herald the downfall of the evil sorceress Queen Bavmorda, she imprisons all pregnant women in her realm to prevent its fulfillment. When the child is born, the mother begs the midwife to hide the infant and smuggle her to safety. The midwife reluctantly accepts and leaves Nockmaar Castle unnoticed. The mother is Capital punishment; the midwife is hunted down and eventually found. Knowing she cannot escape, the midwife sets the baby on a makeshift raft of grass and sends her down a river before being killed by Nockmaar hounds. Bavmorda, furious about the escape, sends her daughter Sorsha and her army's commander, General Kael, to find the baby.
Numa terra mística onde o mágico é real, vive Willow Ufgood (Warwick Davis), um pequeno fazendeiro Nelwin que sonha em ser um feiticeiro. Willow se torna guardião de um bebê pertencente aos Daikinis, guerreiros temidos pelos Nelwin. De acordo com a profecia, a criança deverá destruir a malvada feiticeira Bavmorda (Jean Marsh) e acabar com seu reinado de terror, a menos que a bruxa possa destruir a criança primeiro. Willow começa uma perigosa e fabulosa jornada para manter a criança a salvo, junto a dois duendes, um guerreiro rebelado e um feiticeiro bondoso.
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A aventura não é maior do que isso.
En las mazmorras del castillo de la hechicera y malvada reina Bavmorda, una prisionera da a luz a una niña que, según una antigua profecía, pondrá fin al reinado de la hechicera. La comadrona intenta salvar a la niña de la ira de Bavmorda, pero, alcanzada por los perros de presa del castillo, no tiene más remedio que arrojar la cuna al río. Gracias a la corriente, la cuna llega a un pueblo de enanos, donde la niña es adoptada por el valiente Willow.
Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants apppelés les Nelwyns. Ce peuple paisible était dominé de temps immémorial par les Daikinis, gens de grand taille gouvernés par la cruelle reine Bavmorda. Or il advint qu'un prophète annonçât la naissance d'une princesse appelée à detrôner Bavmorda. La terrible reine ordonna alors de tuer céans tous les nouveaux-nés du royaume. Elora échapppa au massacre et ce fut Willow, un jeune Nelwyn féru de magie, qui la recueillit. Mais Bavmorda n'avait pas dit son dernier mot...
La crudele regina Bavmorda regna sul popolo dei Daikinis. Quando una profezia annuncia la nascita imminente di una principessa che potrebbe sottrarle il trono, la sovrana emana l'ordine di uccidere tutti i neonati del reame.
Willow Ufgood mieszka w krainie karłów, nazywanych Nelwynami. Pewnego dnia jego dzieci odnajdują nad rzeką niemowlę. Postanawiają się nim zaopiekować. Jednak niepokój wzbudza fakt, że jest to córka Daikinów, czyli wielkich ludzi. Okazuje się, że dziecko to ma zapoczątkować koniec panowania złej królowej Bavmordy. Wysyła ona swoje oddziały, by odnalazły i zabiły niemowlę. Willow przywiązał się do dziewczynki i pokochał ją. Czy pomimo swojego niewielkiego wzrostu uda mu się ochronić Elorę?
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