Il vecchio cowboy Will Penny ottiene un lavoro da campo in una vasta area di bestiame e scopre che la sua cabina isolata è già occupata da una donna senza marito e dal suo giovane figlio.
Will Penny, un anciano vaquero, consigue un trabajo en un campamento de fila en una gran extensión de ganado y descubre que su cabaña aislada ya está ocupada por una mujer sin marido y su hijo pequeño.
A trail drive is coming to an end, with the resulting payoff of the now out-of-work trail hands. A trio of punchers, Blue, Dutchy, and an aging Will Penny decide to drift south and avoid the oncoming winter.
Will Penny, um velho vaqueiro, consegue um emprego em um rancho que exige que ele percorra os limites da propriedade à procura de invasores ou, pior, invasores. Ele descobre que sua cabana nas montanhas foi ocupada por uma mulher cujo guia para Oregon a abandonou lá junto com seu filho. Envergonhado demais para expulsar mãe e filho assim que o inverno rigoroso das montanhas começa, ele concorda em dividir a cabana até o degelo da primavera. Mas não é apenas a neve que derrete lentamente; o homem e a mulher solitários logo esquecem sua hostilidade mútua e começam a desenvolver um amor profundo um pelo outro.
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O bruto em todo homem também estava nele - e o amor e a violência
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