Viola überlebte einen Schiffbruch vor der Küste, bei dem ihr Zwillingsbruder Sebastian gestorben zu sein scheint. Viola beschließt, als Junge verkleidet in Orsinos Dienste zu treten. Orsino ist unsterblich in Olivia verliebt, doch aus Trauer um ihren verstorbenen Bruder versucht sie sieben Jahre lang ihr Gesicht zu verschleiern und männliche Gesellschaft zu vermeiden. Viola, als Mann verkleidet, gewinnt Orsinos Gunst und wird von ihm beauftragt, Olivia seine Liebesbotschaften zu überbringen. Olivia verliebt sich jedoch in den mutmaßlichen Ehemann Viola, während sie sich an Orsino wendet. Auch Andreas Bleichenwang möchte Olivia heiraten und findet mit diesem Wunsch Unterstützung von Olivias Onkel Tobias Rülp, der hinter dem Geld seiner Nichte her ist, um seine Kutschen zu finanzieren. Die nächtlichen Exzesse der beiden werden jedoch immer wieder von Manager Malvolio gestört.
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