The Urotsukidoji saga continues in this feature-length tale of the Overfiend's forced early return and his battle against the Lord of Chaos.
Es sind ca. 20 Jahre vergangen seitdem Nagumo angefangen hatte, die Welt zu vernichten. Die Apokalypse hatte begonnen. Münchhausen Junior, der sich jetzt Faust nennt, hat sich Cäsar angeschlossen, der sich das kaputte Tokio und die Macht darin an sich gerissen hat. Akemi hat inzwischen den echten Chojin zur Welt gebracht und dieser beauftragt Amano, Kyo-O zu finden, den Gegenspieler von Chojin. Cäsar ist auf der Suche nach Kyo-O, um mit ihm den Chojin zu vernichten. Denn als Cäsar in Jahren einmal versuchte den Chojin zu unterwerfen, brachte dieser seine Tochter Alector um. Buju ist ein Krieger und gehört zur Rasse der Makemonos, Cäsar hält ihn für Kyo-O und lässt ihn gefangen nehmen. Alector, die jetzt ein Cyborg ist, hilft Buju zu entkommen. In einer Kirche treiben es die beiden und entdecken dabei ein Baby, es ist die Inkarnation von Kyo-O. Cäsar ist gar nicht erfreut, dass Buju mit seiner Tochter abgehauen ist und versucht alles, um sie wiederzubekommen. Der Chojin beginnt auch so langsam seinen Kampf gegen seine Gegenspieler und Amano und die anderen müssen schwer kämpfen, da Faust und Cäsar am erschaffen eines Monsters sind.
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