Dans une petite ville sainte en Iran, un homme pieux vient de battre à mort son fils unique, Ali. Il se rend au mausolée du Saint pour confesser son crime. A la suite d'une dispute avec son père, Ali s'est enfui dans le désert. C'est là qu'il entend pour la première fois jouer du Nêy (flûte en roseau). Sa vie en est bouleversée. Le jeune adolescent veut se lancer dans la musique. Rejeté par son père pour qui cet art est un pêché, Ali part pour Téhéran. A l'école de musique, il rencontre un maître de Nêy et commence à apprendre à en jouer. Il fait également la connaissance de la belle Azar, jeune fille émancipée qui joue du daf (large tambourin), dans la salle d'à côté.
In the countryside of Iran, a poor fifteen year-old boy, called Ali, has frictions with his violent and retrograde religious father, Hussein. When Ali meets a shepherd playing Nay in the field, he falls in love with the music and steals the musical instrument from the man. He tells his mother that he is interested in leaning how to play the Nay and his mother sends him to a music school in Tehran. The naive Ali befriends the wealthy student of Daf Azar, who is also enthusiastic about music. When Hussein discovers that his son is playing the Nay, his stupidity leads the family to a tragedy.
בעיר קדושה באיראן אב מאוד דתי, החושב שרצח את בנו היחיד עלי בן ה ? 15, הולך למסגד כדי להודות במעשה. אחרי מריבה עם אביו, עלי ברח למדבר, שם הוא שמע מוסיקה לראשונה בחייו. מלאך מופיע. חייו של עלי משתנים בעזרתה של אימו, מוסתר מעיניו של אביו.
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