Basado en la autobiografía del escritor Manuel Vincent. Su padre no quiere que se convierta en escritor y lo envía a la Facultad de Derecho de Valencia. Un día Manuel ve a la chica de sus sueños y la sigue en un tranvía hasta la playa de Malvarroja. Luego estudia en la universidad, conoce a La China, que le enseña secretos de amor, pero todavía recuerda a esa chica.
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