Lorelei, une jolie orpheline, est poussée par la misère à se réfugier dans le manoir de son oncle et tuteur, le docteur Frankensberg. Celui-ci, non content d'être un homme inquiétant, est engagé dans des expériences étranges. Parmi d'autres créatures, Frankensberg a réussi à donner vie à un horrible monstre, Torticola, son âme damnée. Mais lorsque le savant fou décide de transfuser le sang de Lorelei dans Torticola, la créature se rebelle et libère la jeune femme, la laissant s'enfuir avec Eric, l'homme-chat.
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