Phillip and Dieter nearly suffocate hiding their sexual identity in the face of puritanical small town values. Joined by a mysterious German relative, the three misfits escape to the big city searching for a place to belong.
L'histoire commence il y a quelques décennies, dans une communauté de langue allemande des États-Unis. Dieter et Philip sont deux copains inséparables, jusqu'au jour où Philip se fend d'une déclaration d'amour qui n'est pas très bien reçue. Mais Dieter est bouleversé. Alors que son ami torturé s'évade vers la ville, il demeure à New Ulm, désemparé, incapable de faire un choix. Sur ces entrefaites débarque d'Allemagne Udo, garçon désoeuvré apparemment incapable de se prendre en charge, mais à certains égards plus sûr de son identité. À son contact, Dieter va accomplir le chemin sentimental qui le ramènera vers Philip.
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