Filippo II di Spagna dichiara la sua intenzione di distruggere l'Inghilterra, primo passo verso la conquista del mondo. Invia Don Álvarez come suo ambasciatore per dissipare i sospetti della regina Elisabetta I sulla grande armata spagnola che sta costruendo per invadere l'Inghilterra. In Inghilterra, alcuni dei ministri della regina la supplicano di costruire una flotta, cosa che lei esita a fare per risparmiare le borse dei suoi sudditi.
Felipe II de España declara su intención de destruir Inglaterra, el primer paso para la conquista del mundo. Envía a Don Álvarez como embajador para disipar las sospechas de la reina Isabel I sobre la gran Armada española que está construyendo para invadir Inglaterra. En Inglaterra, algunos de los ministros de la Reina le suplican que construya una flota, lo que ella duda en hacer para ahorrar los bolsillos de sus súbditos.
Geoffrey Thorpe, ein Freibeuter, wird von Königin Elizabeth I. angeheuert, um die spanische Armada zu nörgeln. Die Armada wartet auf den Angriff auf England und Thorpe überrascht sie mit Angriffen auf ihre Galeonen, wo er seine Fähigkeiten am Schwert zeigt.
Philip II of Spain declares his intention to destroy England, the first step to world conquest. He sends Don Álvarez as his ambassador to allay the suspicions of Queen Elizabeth I about the great Spanish Armada he is building to invade England. In England, some of the Queen's ministers plead with her to build a fleet, which she hesitates to do in order to spare the purses of her subjects.
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