Un peintre discret, séparé de sa femme depuis un an, reçoit une valise par la poste de sa mère, qu'il n'a pas revue depuis l'enfance. Il pense qu'elle l'a abandonné à ses riches grands-parents paternels. La valise contient des souvenirs et un journal, une longue lettre à lui, écrite au fil des ans, avec des détails sur sa jeunesse, son premier travail de pianiste dans un cinéma, la venue des talkies-walkies, son mariage et comment il en est venu à vivre avec Ses grands-parents. Alors qu'il lit les documents et que son histoire prend vie, son fils Antoine, âgé d'environ 10 ou 12 ans, tente de briser le silence et le chagrin de son père en prenant les choses en main.
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