Dans un royaume lointain, un roi et une reine pleurent le fait qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants. Le roi Hamil se doit pourtant d'avoir un héritier, dans le cas contraire, il se verrait dans l'obligation de céder son trône à Migal, son frère, cruel et sadique. En désespoir de cause, le roi a recours à la magie d'un inconnu qui lui promet un enfant fort et beau. Et en effet, un enfant vient à naître rapidement. Les années passent et la princesse grandit. Mais les caprices du destin font que la jeune princesse, fuyant les plans de Migal, rencontre deux jeunes hommes, l'un est celui dont elle a usurpé la place sans même le savoir.
Re Hamil e sua moglie non possono avere figli. Grazie alla magia di Gamesh, riescono ad avere un bambino. Lo stregone Epos consegna loro, però, una bambina, mentre il vero figlio viene fatto crescere nella casa dei due poveri contadini.
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