Harry Palmer, un sergente dell'esercito britannico e agente del controspionaggio britannico, il Secret Intelligence Service, viene convocato dal suo superiore, il colonnello Ross, e trasferito in una sezione guidata dal maggiore Dalby per indagare sulla scomparsa di uno scienziato, rapito poco dopo essere salito su un treno. Ross sospetta che la scomparsa di Radcliffe sia collegata al fatto che sedici altri scienziati britannici di alto livello hanno inspiegabilmente lasciato il lavoro al culmine della loro carriera.
Dalby informa i suoi agenti che il principale sospettato è Eric Grantby (in codice "Blue R") e il suo braccio destro, nome in codice "Housemartin", e ordina alla squadra di scoprire dove si trovano per contrattare lo scambio dello scienziato rapito. Usando un contatto Scotland Yard, Palmer individua Grantby e pianifica lo scambio che fallisce e, quando Palmer cerca di impedire a Grantby di scappare, viene attaccato da Housemartin.
Housemartin viene arrestato più tardi ma, prima di poter essere interrogato, viene ucciso da uomini che impersonano Palmer e il suo collega Carswell. Sospettando che Radcliffe sia detenuto in una certa fabbrica in disuso, Palmer ordina una ricerca, ma non viene trovato nulla tranne un pezzo di nastro magnetico contrassegnato "IPCRESS" che produce rumore insignificante quando viene riprodotto. Dalby sottolinea quindi che il falso numero di Grantby ora è stato ricollegato con un concerto di una banda militare. Lì incontrano Grantby e viene raggiunto un accordo per il ritorno di Radcliffe.
Durante l'indagine Harry Palmer verrà in contatto con i rapitori e riuscirà a far liberare l'ostaggio dopo il pagamento di 40.000 sterline.
Lo scambio procede come previsto ma, mentre stanno andando via, Palmer spara a un uomo nell'ombra che si rivela essere un agente della CIA. Alcuni giorni dopo, diventa chiaro che mentre Radcliffe è fisicamente illeso, la sua mente è stata colpita e non può più funzionare come scienziato. Lo scie
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