Der New Yorker Drogenfahnder „Popeye“ Doyle und sein Partner nehmen es mit einem internationalen Drogenring auf, der Heroin in die USA schleust.
In Marseille, an undercover police detective is following Alain Charnier, a wealthy French criminal who runs the largest heroin-smuggling syndicate in the world. The policeman is assassinated by Charnier's hitman, Pierre Nicoli. Charnier plans to smuggle $32 million worth of heroin into the United States by hiding it in the car of his unsuspecting friend, French television personality Henri Devereaux, who is traveling to New York by ship.
Baseado em uma história real, os detetives Doyle e Buddy Russo tentam desmascarar uma rede de tráfico de narcóticos e acabam descobrindo a Operação França. Quando um dos criminosos tenta matar Doyle, se inicia uma perseguição mortal que o leva muito além dos limites da cidade.
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