Vladimir Dubrovsky (Valentino), a Lieutenant serving in the Imperial Guard of the Russian army, comes to the notice of the Catherine the Great (Louise Dresser) when he rescues Mascha (Vilma Bánky), a beautiful young lady, and her aunt trapped in a runaway stagecoach. He is delighted when the Czarina offers to make him a general, but horrified when she tries to seduce him. He flees and the Czarina puts a price on his head.
Vladimir Dubrouvsky, um tenente do exército russo, chama a atenção da Czarina Catarina II. Ele rejeita os seus avanços e foge, e ela emite um mandado de captura para ele, vivo ou morto. Vladimir descobre que as terras do seu pai foram tomadas pela malvada Kyrilla Troekouroff e que o seu pai está a morrer. Ele veste uma máscara negra e torna-se o fora da lei Águia Negra. Entra na casa dos Troekouroff disfarçado de professor de francês da filha de Kyrilla, Mascha. Procura vingança, mas acaba por se apaixonar por Mascha.
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