In 1946 Alec Ramsey is aboard the steamer Drake off the coast of North Africa, where he sees a wild black stallion being forced into a makeshift stable compartment and heavily restrained by ropes leading to his halter. Captivated by the horse, Alec later sneaks to the horse to feed him some sugar cubes, but he is caught by the horse's supposed owner, who tells him in Arabic to stay away from ''Shetan'' and shoves the boy away.
Alec (Kelly Reno) encontra um magnífico cavalo árabe preto durante a viagem a bordo de um navio à vapor em torno da costa do Norte da África com o seu pai (Hoyt Axton). Quando um desastre destrói o navio, Alec liberta o cavalo e escapa com ele para uma ilha próxima, onde eles formam um estreito vínculo. Quando Alec é resgatado, ele insiste para que o cavalo seja resgatado também e os dois retornam para a América. Lá, Alec e o ex-jóquei Henry, treinam o cavalo "The Black" para uma corrida.
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