1938 : Louise Von Hollendorf est l'épouse d'un diplomate nazi. Elle rencontre Mitsuko, la fille de l'ambassadeur du Japon, avec qui elle entretient bientôt une relation homosexuelle. Son mari tente de les faire rompre, car il désire également la japonaise.
                                                                     
                                    
                        Berlin, Nazi Germany, late 1938: Louise von Hollendorf visits her former college literature professor to tell him about her recent life events. The rest of the film is told in flashback with occasional narration by Louise to the Professor.
                                                                     
                
                                    
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