No meio das dunas douradas da Praia 19, um refúgio secreto para gays despreocupados, o drama parece deslocado. No entanto, nesta noite idílica, João encontra um misterioso emigrante russo cujo olhar triste e presença dramática perturbam a sua calma. As histórias de amor proibido e perda do estranho lançam uma sombra assustadora, deixando João a pensar: será esta uma confissão sincera ou uma performance calculada? Sob o olhar indiferente do oceano, a conversa deles torna-se uma improvisação tensa, cada palavra e gesto confundindo a fronteira entre a verdade e a ilusão. João sente o encontro a ir em direcção a um clímax trágico, sem saber se está a testemunhar uma vulnerabilidade crua ou o acto de um jogador manipulador.
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