Tai-Chi Master

A Saolin templomban,a kínai harcművészetek bölcsőjében két árva kisfiú nevelkedik együtt. Junbao kedves és nyitott, Tempo agresszív és érzéketlen. Egy napon menekülni kényszerülnek, és a két kung fu mester egy nagyvárosban talál menedéket, ahol a hatalmat kegyetlen eunuchok tartják kezükben. Junbao ellenük küzd egy titkos mozgalom tagjaként és egy verekedés során megmenti Siu Lint is - aki amellett hogy jól bánik a karddal, még gyönyörű is. Tempo viszont kelepcébe csalja a mozgalmat, ugyanis az eunuchok kéme lesz. A végső összecsapásra már nem kell sokáig várni. A küzdelemben az eunuchok kegyetlen és természetfeletti erőkkel rendelkező vezetője is részt vesz.

Falsely accused for cheating in a martial arts competition, two boyhood friends are banished from their Shaolin Temple and go their separate ways. As adults, they join opposing sides in a civil war. When one betrays the other, they settle their differences mano-a-mano.

O monge Junbao (Jet Li) e o seu melhor amigo Tienbao estudam Kung fu no templo Shaolin. Durante um torneio de artes marciais, eles são acusados de trapacearem, usando armas proibidas, e são expulsos do local. Os amigos se separam, cada um seguindo o seu próprio caminho. Junbao entra no grupo de rebeldes do mestre Siu Lin e luta contra as arbitrariedades do governo. Tienbao torna-se um guerreiro mercenário e entrega o amigo por dinheiro. Após sobreviver ao ataque, Junbao começa um novo treino de luta para realizar sua vingança.