C'est l'été dans le sud de la France. Depuis peu, Franck fréquente régulièrement les bords sauvages d'un lac où des hommes viennent chercher l'amour. Il y fait la connaissance d'Henry, divorcé et solitaire, et se lie d'amitié avec lui. Il rencontre aussi Michel, nageur aguerri au corps fuselé, qui le séduit sur le champ. Au crépuscule, dans cet endroit à présent déserté, Franck assiste à un meurtre. L'assassin n'est autre que Michel.
É Verão em França. O lago é o ponto de encontro entre homens que buscam envolvimento físico. Um deles chama-se Franck e está apaixonado por Michel, o atraente e misterioso desconhecido que diariamente se banha naquele local. Tudo se passa na maior tranquilidade até ser encontrado um corpo a boiar nas águas. Tudo aponta para homicídio. Apesar desta circunstância vir alterar a forma como Franck perceciona Michel, a atracão é de tal modo violenta que ele não consegue manter a distância.
Franck (Pierre Deladonchamps) is a regular visitor to a nude beach and the woods surrounding it, both of which are a popular Cruising for sex destination for gay men. He befriends Henri (Patrick d'Assumçao), an older man who seeks solitude at the beach after breaking up with his girlfriend, and Michel (Christophe Paou), a handsome man to whom Franck is instantly attracted.
Um lago usado como praia nudista é destino de lazer da comunidade homossexual. Um frequentador conhece no local um novato, mas não sabe que ele é muito perigoso.
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