Rudolph and Frosty's Christmas in July

Long ago, the evil ice wizard Winterbolt reigned over the North Pole, oppressing the inhabitants and spreading misery until Lady Boreal, the Queen of the Northern Lights, ended his tyranny by sending him into a deep sleep. Soon after, Winterbolt is severely weakened by the act. In Winterbolt's absence, a young Kris Kringle comes to the North Pole to build his workshop, and begins his tradition of delivering gifts to the world's children each Christmas Eve as Santa Claus. Years later, Winterbolt awakens. He discovers Santa, and consults his Genie of the Ice Scepter for answers on how to get rid of him. The Genie tells Winterbolt to have his snow dragons create a blizzard next Christmas to trap Santa, so that Winterbolt can take his place and conquer the world. Lady Boreal, anticipating this, visits a newborn reindeer named Rudolph and puts the last of her power into his nose, making it glow bright red. She warns Rudolph, however, that if he ever once uses his power for evil, his nose will stop glowing forever. That Christmas, Rudolph successfully guides Santa's sleigh through the blizzard. Winterbolt witnesses this and realizes Rudolph is his only opposition.

Rudolph (a Rena do nariz vermelho) e seu amigo Frosty (um boneco de neve) resolvem ajudar um sorveteiro e sua noiva, uma equilibrista de circo. Para salvar o circo da falência, resolvem se apresentar no picadeiro para vender mais ingressos. O problema é que como é feito de neve, Frosty obviamente irá descongelar no circo que fica numa cidade calorenta. Para evitar tal fato, ganham amuletos mágicos do mago Winterbolt com uma condição: deve voltar para o Pólo Norte antes do término da queima de fogos do 4 de Julho (o dia da Independência americana e o motivo para o filme ser chamado Natal em Julho). O que não sabem é que o tal Winterbolt é um grande vilão que após séculos dormindo por causa da magia da feiticeira boazinha Lady Boreal resolve se vingar e roubar o lugar do Papai Noel.