Un potente industriale discografico sfrutta commercialmente la musica di Winslow Leach, un compositore timido e impacciato che ha fatto rinchiudere a Sing Sing. Winslow fugge, cerca di vendicarsi del magnate, ma rimane sfigurato. Con una strana maschera da uccello e un costume da supereroe si rinchiude in una sala di incisione e cerca vendetta.
In 1974, Composer/singer-songwriter Winslow Leach is heard by widely acclaimed record producer Swan as Winslow plays an original composition following a set run through by the 1950s-style nostalgia band ''The Juicy Fruits'', which Swan produces. Swan believes Winslow's music perfect to open "The Paradise"—Swan's highly anticipated new concert hall—and has his right-hand man Arnold Philbin steal it under the guise of producing Winslow.
Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, le palais du rock qu'il veut lancer. Il vole la partition de Leach, et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s'évader. Il revient hanter le Paradise...
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