Král Filip zraněn v prohraném boji slíbí čarodějnici Fate za vítězství a mír ve své zemi "to nejvzácnější, co má". Netuší však, co od něj Fata ve skutečnosti žádá. Když se dozví, že je to jeho maličká dcera Radena, dělá v zoufalství vše proto, aby ji zachránil. Celá léta marně hledá Fatu a den splnění slibu se blíží ...