"Joel é um campônio atraído pelo fascínio da cidade grande. Chega ao Rio de Janeiro e vai trabalhar no subúrbio como garçom, quando fica conhecendo Estela, por quem se apaixona. Estela, prostituta e artista de circo, faz seu amigo Juvenal, empresário de lutas de boxe, lançar Joel na profissão e o rapaz, entusiasmado com a idéia de se tornar famoso como um campeão, faz rápida aprendizagem. Ágil e seguro, logo se destaca sob a mão titânica do empresário, homem perigoso e violento, que une a exploração de uma boate com o jogo de bicho. Do dia da decisão do campeonato de boxe, Joel recebe ordens de se deixar vencer, mas ele não quer trair o seu ideal nascente. Com alguns amigos provoca uma briga, durante a qual Juvenal é morto. Joel foge e vai trabalhar numa casa da zona sul da cidade, tornando-se de novo um criado humilde e submisso. Mas, chega a hora em que Joel sente que deve partir para o reencontro de seus companheiros de luta".
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