''My Sweet Orange Tree'' begins with José Mauro de Vasconcelos (Caco Ciocler) receiving an edition of his finished novel. Then, the film starts to tell the story from the writer's memories, through flashbacks. Zezé (João Guilherme Avila), a boy of eight years who lives in Minas Gerais in a very humble house with his family, consisting of his father (Eduardo Dascar), an unemployed and alcoholic, and his mother (Fernanda Vianna), which works to support the home and his brother and sisters. Despite the lack of understanding, affection and the aggression suffered by from his father and school colleagues, the boy has a great skill for storytelling using his imagination.
Zezé é um garoto de oito anos que, apesar de levado, tem um bom coração. Ele leva uma vida bem modesta, devido ao fato de seu pai estar desempregado há bastante tempo, e tem o costume de ter longas conversas com um pé de laranja lima que fica no quintal de sua casa. Até que, um dia, conhece Portuga, um senhor que passa a ajudá-lo e logo se torna seu melhor amigo.
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