1936. Die parlamentarische Demokratie in Deutschland ist begraben, die Arbeitslosigkeit weitgehend beseitigt, die Judenverfolgung vorübergehend ausgesetzt. In diesem Sommer ist die ganze Welt zu Gast bei den Olympischen Spielen - mitgerissen von medialen Großveranstaltungen und Masseneuphorie. So auch der amerikanische Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Wolfe. Er verbringt unbeschwerte, romantische Momente mit seiner deutschen Freundin Elsa vor zauberhafter Kulisse im Spreegarten und am Kurfürstendamm - bis er erkennen muss, was gerade in Deutschland passiert ...
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