15-year-old Max sets off for Saint-Hilare in search of his father, the famous troubadour Johnny Bigoude, who disappeared shortly before Max's birth. He is waylaid by Sam, a rascally fairground entertainer, and introduced to the delights of the amazing Fly Swatter Festival. When Max finally gets there, Saint-Hilaire turns out to be the private kingdom of Bzzz & Co., infamous manufacturers of flyswatters, run by the degenerate Rodolfo. Musical virtuoso Max makes a big impression, especially on smart, lovely, resourceful Felicie, who convinces Rodolfo to hire him.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires ne marchent plus très bien : il n'y a pas suffisamment de mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de rationaliser l'usine, un savant fou se penche sur un projet de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et, accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer leur plan.
Max sai em busca de seu pai, que desapareceu logo depois de seu nascimento. Ele chega em uma aldeia onde conhece a senhora Doudou, uma encantadora professora que passa a cuidar dele. Consegue um emprego na fábrica de mata-moscas Bzzz&Co. Mas a fábrica está correndo o risco de fechar, e para impulsionar as vendas de mata-moscas, um perigoso e ganancioso cientista cria um monte de moscas mutantes, que passam a atacar a cidade. Em meio a grande confusão Max descobre que seu pai mora na cidade. Agora Max precisa reunir os moradores da aldeia convencê-los a acabar com os planos malucos do cientista, antes que toda a cidade seja destruída e descobrir onde mora seu pai
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