Donald, es un emigrante nigeriano que tras ser expulsado de España tres años atrás, ha vuelto para reencontrarse con Teresa, con la que mantuvo una secreta historia de amor. Pero a su llegada se encuentra con que ella se ha casado y es madre de una niña. No obstante, el retorno de Donald despertará en ella fuertes contradicciones. La casualidad lleva a Donald a trabajar al taller mecánico de Carmen, donde trabaja Antonio, que ignora lo que pasó entre su mujer y su nuevo compañero. Francisco, un capataz del pueblo y pretendiente de Carmen, no soporta la situación. La tensión entre estas pasiones frustradas acabará jugando un papel clave en el desenlace de un amor aparentemente imposible.
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