Zigeunerin Lola Montez wird von einer alten Frau erzählt, dass sie einen König heiraten wird. Dies wird verwendet, um den Thronprätendenten von Spanien zu vergiften und Carlos die Krone zu geben, aber dies schlägt fehl. Lola wird festgenommen, kann aber den örtlichen Gouverneur von ihrer Unschuld überzeugen. Gemeinsam fahren sie nach Venedig, die Situation in Spanien wird ihm zu gefährlich. In Venedig lernt sie einen Münchner Studenten kennen und verliebt sich in ihn, doch ihr Mentor befiehlt ihr, ihm nach Paris zu folgen, wo sie bald mit dem späteren Herrscher Napoleon III. Nach einem politischen Skandal reist sie nach München in der Hoffnung, die Studentin wieder zu treffen, aber versucht, dort am Königlichen Theater eine Reservierung zu bekommen, trifft sie auf König Ludwig I .
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