José, une jeune Brésilien, débarque dans la capitale Française pour retrouver son frère aîné, Antonio. Et là, catastrophe, au lieu d'un frère... c'est une soeur qu'il retrouve !!! En effet, à la suite d'une intervention chirurgicale, Antonio est devenu Antonia, une superbe jeune femme qui danse la samba et gagne sa vie en se prostituant au Bois de Boulogne. Pour tenter de "le/la" sortir de ce milieu, notre jeune Brésilien devra plonger dans la vie nocturne Parisienne; il sera contraint de danser avec "son truc en plume" dans un cabaret de travestis et se laissera entraîner à des soirées "spéciales" organisées par la belle Madame Solange.
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