Ce biopic retrace la vie du peintre, lithographe et père de l'affiche moderne. Dans la période montmartroise à la fin du 19e siècle, alors que la bonne société française allait s'encanailler dans les cabarets parisiens et les maisons closes, le jeune Henri de Toulouse-Lautrec se livre à la peinture et côtoie des prostituées afin d'oublier sa difformité.
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