In old Baghdad, an impoverished poet (Howard Keel) is abducted and brought to the desert tent of Jawan (Jay C. Flippen), an elderly thief, having been mistaken for a man who cursed Jawan fifteen years ago. As a result of the curse, Jawan's beloved son was kidnapped, and Jawan longs to find him again before he dies. The Poet asks for one hundred gold pieces to reverse the curse; Jawan agrees, and returns to Baghdad to look for his son.
In giro per la città sotto mentite spoglie, il Califfo di Bagdad (Vic Damone) vede Marsinah (Ann Blyth), la figlia del poeta mendicante Ali, e se ne innamora e, cercando di conoscere la ragazza, si traveste da giardiniere. Quando il visir scopre che il Califfo si è innamorato di una ragazza qualunque ed intende sposarla, va su tutte le furie e pretende che smetta di vederla. Il visir quindi crede di poter ancora fare in modo che il Califfo sposi una delle tre principesse di Abadu, ma Ali, che ha scoperto la vera identità del giardiniere, fa in modo che incontri ancora una volta sua figlia e...
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