C'est l'été à Tokyo, et Masao, petit citadin qui vit avec sa grand-mère, s'ennuie. Grâce à une amie de son aïeule, Masao rencontre Kikujiro, un voyou d'une cinquantaine d'années avec lequel il part à la recherche de sa mère, qu'il ne connaît pas et qui vit près de la mer. En voyageant à travers le Japon, le yakuza et l'enfant font des rencontres inattendues et parfois dangereuses, ponctuées de jeux délirants et de rêves inoubliables.
Ein naiver Junge macht sich alleine auf die Suche nach seiner eigensinnigen Mutter. Bald findet er in einem schrulligen Mann einen ungewöhnlichen Beschützer und die beiden erleben unterwegs eine Reihe von unerwarteten Abenteuern.
Masao, who lives alone with his grandmother in an old Shitamachi area of Tokyo, receives a package, and in looking for a seal finds a photo of his long lost mother. He finds her address in Toyohashi, several hundred miles to the west. Leaving home to see his mother, he meets his grandmother's neighbors, Kikujiro and his wife. Kikujiro's wife forces Kikujiro to accompany Masao on a journey to see his mother, telling Masao's grandmother that they are going to the beach.
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