Antes de retornar à sua base militar, Gi-Tae procura Jun-Young, um ex-supervisor que completou o serviço militar. Com uma grande carranca, porém, este último diz a ele para nunca mais visitá-lo. Enquanto observa o outro homem, o olhar de Gi-Tae está longe de ser comum. Logo depois, ele presenteia Jun-Young com uma xícara de café misturada secretamente com pílulas para dormir. Depois de parar o vacilante carro e ocupar o assento do motorista, Gi-Tae faz o retorno e segue na direção oposta à sua base, em algum lugar ao sul. Acordado em um ataque de vômito, Jun-Young cobre seu ex-subordinado com maldições... O segredo em que os dois estão enredados lentamente se desvenda...
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