Der etwas verschrobene jedoch gutmütige Zauberer Hodge hat gerade Besuch von seinem Neffen Micki, einem kleinen Drachen, als der Frieden seiner Gärten jäh gestört wird. Ein junger Prinz macht Jagd auf das Wild und flucht lauthals, als der kleine Micki verhindert, dass er einen Reiher erschießt. Als alle Versuche des Zauberers, Frieden zu stiften, scheitern, greift er zu härteren Mitteln. Für die Dauer von 20 Jahren soll der hartherzige und lieblose Prinz in einem Zauberschloss gefangen sein. In der Einsamkeit, umgeben von Rosen, mit nichts als Schatten als Bediensteten, so hofft Hodge, sollte der biestige Prinz seiner Hartherzigkeit überdrüssig und somit ein besserer Mensch werden können....
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